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顧客管理・CRM

顧客情報、対応履歴、次回フォローを整理し、属人的な顧客管理を減らすカテゴリです。

想定読者: 小規模店舗、士業、コンサル、営業担当のいない小さな会社

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解決できる課題

  • 顧客情報が個人メモに散らばる
  • 過去の対応履歴を探しにくい
  • フォロー漏れが起きる

Tools

関連ツール

BaseDockで提供予定の自作ツールです。準備中のものはリクエスト導線から要望を送れます。

近日公開BaseDock自作ツール

業務チェックリスト作成ツール

月次作業、開店準備、納品前確認などをチェックリスト化する無料ツールとして準備中です。

  • 月次経理の抜け漏れ防止
  • 店舗の開店・閉店作業
  • 納品前チェック

Guides

関連ガイド

導入順や使い分けを迷ったときに読めるガイドです。

約5分下書き

個人事業主のバックオフィス効率化チェックリスト

月末・月初に見直したい経理、請求、問い合わせ、予約、タスク管理のチェック項目を整理します。

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おすすめ外部サービス枠

外部サービスは用途別の候補として紹介します。申込前に公式情報を確認してください。

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3do1(サンドイッチ)

ホームページ作成と顧客管理をまとめて整えたい小規模事業者向けのWebサイト・CRMサービス紹介枠です。

向いている人

  • Webサイトと顧客管理を別々に運用するのが負担な人
  • 問い合わせ後の顧客情報をまとめて残したい人

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